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Avianca dio por concluido su intercambio de bonos

01/11/2019 | 04:32 pm


CARACAS.- Avianca Holdings concluyó con éxito el intercambio de bonos por 550 millones de dólares con vencimiento en mayo de 2020 como parte de una operación de mejorar el perfil de su deuda para acceder a nuevos créditos.

«Con el intercambio del 88,1 % de los bonos y con las garantías formalizadas, se cerró la transacción de manera definitiva», señaló la empresa, según la cual «el reperfilamiento de los pasivos» es una de las condiciones para lograr el desembolso del crédito de 250 millones de dólares que le hicieron United Airlines y Kingsland Holdings.

Avianca Holdings, que está en un proceso de reestructuración financiera, dijo que todos los tenedores de sus papeles recibirán títulos garantizados «que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón del 9 %«.

El pasado 7 de octubre, la compañía anunció un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings, de la que es el segundo accionista, para un préstamo de 250 millones de dólares a cuatro años con una tasa de interés del 3 %, como parte de su plan de reestructuración.

«Nos complace este logro, que es uno de los principales pasos financieros en el Plan Avianca 2021. Esperamos que la compañía cumpla prontamente los hitos restantes y llegue a acuerdos con sus otros acreedores de manera de poder fondear el crédito comprometido en conjunto con Kingsland», manifestó el vicepresidente senior de Alianzas de United Airlines, John Gebo en el comunicado.

EFE/Unión Radio